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상담 이력

1. 첫 번째 질문 답변

   요청 및 선호되는 접촉은 하나의 고객 기록에서 붙잡았습니다.

   첫 문의
2. 사업 정보 추가

   상담 요청을 작성하고 승인된 준비 목록을 제공합니다.

   같은 상담 기록
3. 후속 선호도가 확인

   상담을 확인하고 동일한 기록에 문서 요청을 유지하세요.

   최근 업데이트
4. Prepared request prepared

   감당성, 제품, 조언자에 대한 권장 사항.

   이제

다음 업무

1. 상담 요청을 작성하고 승인된 준비 목록을 제공합니다.

   Saleringo · 준비 됐어

2. 감당성, 제품, 조언자에 대한 권장 사항.

   주택담보대출 상담자 · 다음 검토

3. 상담을 확인하고 동일한 기록에 문서 요청을 유지하세요.

   Saleringo · 승인 후

4. 동일한 고객 기록에 결과를 유지

   주택담보대출 상담자 · 제출하기

CRM에 준비된 기록

Prospect 연락처

고객 사례정보 출처: 전화

구매 단계

구매 단계정보 출처: 전화

시기

시기정보 출처: 웹 채팅

협의 선호

AI 전화정보 출처: 웹 채팅

사업 세부 사항

협의 선호정보 출처: 메신저

선호 연락 방법

제출 기록정보 출처: 메신저

승인과 접근 기준

• 승인된 답변

  사업체가 승인한 정보에서만 응답하세요.

• 약속

  사람이 이용 가능, 가격, 또는 다른 약속을 승인합니다.

• 민감한 질문

  자동화를 중지하고 공인 직원에게 전체 관련 정보를 보냅니다.

• 고객 응대

  Only assigned mortgage adviser roles can open contact details.