보험 브로커

상담 이력

1. 첫 번째 질문 답변

   요청 및 선호되는 접촉은 하나의 고객 기록에서 붙잡았습니다.

   첫 문의
2. 사업 정보 추가

   정책 권장없이 자문 상담 요청을 작성하세요.

   같은 상담 기록
3. 후속 선호도가 확인

   상담을 확인하고 승인된 정보 체크리스트를 보내주십시오.

   최근 업데이트
4. Prepared request prepared

   경로 적용, 공개, 자격 및 공인 직원에 가격.

   이제

다음 업무

1. 정책 권장없이 자문 상담 요청을 작성하세요.

   Saleringo · 준비 됐어

2. 경로 적용, 공개, 자격 및 공인 직원에 가격.

   공인 보험 상담자 · 다음 검토

3. 상담을 확인하고 승인된 정보 체크리스트를 보내주십시오.

   Saleringo · 승인 후

4. 동일한 고객 기록에 결과를 유지

   공인 보험 상담자 · 제출하기

CRM에 준비된 기록

전망과 회사

고객 사례정보 출처: 전화

커버링 금리

커버링 금리정보 출처: 전화

갱신일

갱신일정보 출처: 웹 채팅

선호하는 상담자

AI 전화정보 출처: 웹 채팅

사업 세부 사항

선호하는 상담자정보 출처: 메신저

선호 연락 방법

제출 기록정보 출처: 메신저

승인과 접근 기준

• 승인된 답변

  사업체가 승인한 정보에서만 응답하세요.

• 약속

  사람이 이용 가능, 가격, 또는 다른 약속을 승인합니다.

• 민감한 질문

  자동화를 중지하고 공인 직원에게 전체 관련 정보를 보냅니다.

• 고객 응대

  Only assigned authorized insurance adviser roles can open contact details.